«What's this?»

Мультфільм розповідає про царство Хелловін, царство страхів і жахів, де живуть мерці, виродки, чудовиська на чолі з царем жахів Джеком Скелінгтоном. Під різдво Джек випадково потрапляє в місто Різдва, де дізнається, що є десь радість, добро і веселощі, і йому страшенно захотілося випробувати це почуття - дарувати людям щастя, - і він викрав Сенді Клауса і зайняв його місце. Результати були, щоправда, дуже плачевні, та й подарунки його нікому, м'яко кажучи, не сподобалися. Але він усе зрозумів і виправив свою помилку.